Status je klíč k pořádku a automatizaci

Většina agend systému cPilot má u svých záznamů možnost nastavit „status“.

„Status“ označuje stav daného záznamu, např:

Faktura je odeslaná / po splatnosti / uhrazená
Kalkulace je odeslaná / schválená
Objednávka je přijatá / vyřízená / zrušená
Kontaktní osoba je nová / schválená / neaktivní
...

Aby systém fungoval správně je potřeba s těmito statusy pracovat a správně je používat.

Některé statusy mají specifické funkce podle jejich nastavení:

při nastavení statusu se odešle e-mail odběrateli (např. potvrzení odeslání objednávky při nastavení statusu „Nová“ objednávce)
nebo odeslání SMS
nebo zamezení editace pro Kalkulaci ve statusu „schválená“
...

Nejdůležitější je práce se statusy při práci se skladem, kde právě jednotlivé statusy Příjemky, Výdejky, Objednávky vydané a Objednávky přijaté mají zásadní vliv na skladové pohyby položek. Více o skladech.

Při založení nového záznamu (požadavek, objednávka, doklad, ...) je vždy přiřazen první status v pořadí. Pořadí statusů si můžete určit v nastavení každé agendy.

Některé procesy v cPilot nastavují statusy automaticky. Například:

objednáním košíku na e-shopu vzniká objednávka ve statusu, které se definován v nastavení e-shopu a košíku se nastaví status „objednaný“
objednáním kalkulace se kalkulaci nastaví status „schválená“
odesláním Dokladu vydaného na dokladu nastaví status „odeslaný“
úspěšným přiřazením Transakce na evidovaný doklad se transakci nastaví status „vyřízená“ a dokladu status „uhrazený“
úspěšným doručením Zásilky se nastaví Výdejce status „dodaná“ a tato informace se zobrazí na objednávce
...

Statusy slouží také k vyhodnocení výkonu zakázky nebo objednávky. V nastavení statistik se například definuje, že do výkonu zakázky se počítají pouze objednávky ve statusu „přijatá“ / „odbavená“ / „vyřízená” a práce ve statusech „schválená“ / „fakturovaná“, ...