Kalkulace

Po otevření agendy Kalkulace vidíme zobrazení, které se skládá ze dvou částí - levý pomocný panel a hlavní - centrální stránka agendy Kalkulace.

V záhlaví modulu je možno zobrazit kalkulace různých statusů.

V centrální části je zobrazen přehled kalkulací. Klikem na záhlaví můžeme kalkulace řadit (název, zakázka, zisk, ...)

Dvojklikem na řádek vybrané kalkulace nebo na ikonu šipky otevřeme detail kalkulace s editací hodnot.

Záznamy v agendě Kalkulace jsou rozděleny v levém bočním panelu:

typ:

• obchod
• servis
• výroba

zodpovědná osoba

priorita:

• nízká
• střední
• vysoká
• naléhavé
• kritické

štítky

Klikem na tlačítko „přidat“ a výběrem typu se otevře formulář se záložkou Obecné a Doručení.

Obecné

• název - název kalkulace
• typ - typ kalkulace (obchod, servis, výroba). Možno v nastavení vytvořit nové typy kalkulací.
• status - typ statusu (rozpracovaná, odeslaná, schválená, zrušená). Možno v nastavení vytvořit nové statusy kalkulací.
• zákazník - okno s našeptávačem nebo ikona pro výběr z adresáře
• zodpovědná osoba - zodpovědná osoba (zákazník)
• způsob platby -  (bankovní převod, hotově, dobírka, platební karta)
• zadání - prostor pro text
• datum realizace - požadovaný datum realizace
• šance realizace
• naše šance
• konkurence - výběr konkurence z našeptávače
• cena celkem - celková cena kalkulace
• projekt - vazba na projekt
• zodpovědná osoba - osoba zodpovědná za kalkulaci
• obchodník
• priorita
• měna
• kurz - automaticky doplněn nebo v obecném nastavení lze nastavit svoje pevné kurzy
• platnost od - do - platnost kalkulace
• varianta dokladu - (s DPH, bez DPH, přenesená daňová povinnost)
• jazyk

Doručení - definuje způsob a adresu doručení. Vyplní se automaticky po zadání zákazníka v záložce obecné, adresa doručení lze měnit.

• způsob doručení - výběr způsobu doručení (osobní odběr, Česká pošta, DPD ...)
• adresa - výběr pobočky/adresy pro doručení
• mobil, adresát, ulice, č.p., PSČ, město, stát - vyplní se automaticky po zadání pobočky/adresy
• v případě zadání vlastní dopravy a vlastní adresy vybereme adresáta z Kontaktů nebo doplníme ručně

Ve spodní liště se nachází ikona pro nahrání souboru a ikona pro poznámky.

Centrální část

V záhlaví pod černou lištou se nachází název kalkulace s pořadovým číslem (např. #1 testovací kalkulace).

Pod názvem jsou základní údaje, které jsme zadali. Zpětně můžeme editovat klikem na vrchní tlačítko „upravit“ v pravém horním rohu.

Pod základními údaji je zobrazen náhled dokumentu se všemi náležitostmi, které jsme zadali do kalkulace. Zpětně dokument můžeme editovat klikem na spodní tlačítko „upravit položky“ v pravém horním rohu.

Ve spodní části stránky se nachází lišta s ikonami:

• koš - smazání dokumentu
• listy - duplikace dokumentu
• oko - zobrazení dokumentu v náhledu
• soubor - stažení dokumentu
• tiskárna - tisk dokumentu
• tlačítko objednat - vytvoří z kalkulace objednávku na základě kalkulace
• tlačítko odeslat - odešle kalkulaci zákazníkovi na zadaný email

Levý boční panel

V tomto panelu jsou zobrazeny všechny agendy, které jsou s dokumentem spjaty a je možné na ně klikem přejít.

Pravý boční panel

V tomto panelu jsou zobrazeny všechny obecné informace (autor, zdroj, vytvořeno, změněno, verze).

Nastavení se provádí v menu nastavení (ikona ozubených kol) vlevo dole. Vybereme z možnosti Možnosti, Statusy, Typy, Přirážka.

Možnosti

• Pošta - nastavení e-mailů a názvu předmětu kalkulace
• Statusy - automatické změny statusů při odeslání, expiraci...
• Ostatní - filtry pracovníků, platnosti
• Objednávka - status objednávky při vytvoření, typ, jednotky
• Tisk
• Online schválení - ve kterém statusu lze kalkulace schválit
• Automaticky přidávat štítky – při zakládání Objednávky přijaté z Kalkulace se štítky můžou přenést do Objednávky přijaté, do Zakázky, do Kontaktu nebo do Kontaktní osoby

Statusy

Definice statusů používaných v agendě Kalkulace.

Obecné:

• název – interní název
• barva – výběr předefinovaných barev pro ikonu
• ikona – výběr předefinovaných ikon
• zamezit editaci kalkulace - zamezí editaci kalkulace v tomto statusu. Pouze uživatel ve skupině s povolením „editovat uzamčené dokumenty“ má právo změnit status kalkulace
• odeslat e-mail – automaticky odešle e-mail při nastavení tohoto statusu
• přibalit nákupní podmínky jako přílohu – do odesílaného e-mailu (ručně nebo automaticky) je přidána příloha (pdf) s podmínkami
• důvod statusu – definice upřesňující volby pro nastavení statusu (např pro „zrušená“ volby „vysoká cena“  / „nevyhovující termín“ ...)

Jazykové záložky - editují texty pro jednotlivé jazyky objednávky:

• název – zobrazuje se na webu, v e-mailu, v PDF 
• subjekt e-mailu – tvojí předmět zasílaného e-mailu
• text v e-mailu – tvoří obsah zasílaného e-mailu; více o struktuře e-mailu

Typy

Definice typy kalkulací

Obecné:

• název – interní název
• typ objednávky – výběr typu objednávky přijaté, který bude nastaven objednávce při schválení kalkulace
• šablona – výběr předefinovaných šablon pro zobrazení kalkulace
• Podmínky objednání - výběr podmínek z agendy Objednávky přijaté, které budou připojeny k e-mailu kalkulace (více v definici „Statusů“ kalkulace) 

Jazykové záložky - editují texty pro jednotlivé jazyky objednávky:

• titulek – název kalkulace, zobrazuje se na webu, v e-mailu, v PDF
• popis – základní text, který se vloží do úvodního popisu nově založené kalkulace
• dodatek – text, který se vloží do dodatku nově založené kalkulace

Přirážka

Definice předefinovaných hodnot přirážky pro položky v kalkulaci (externí nákup, ...)

Texty

Definice obecných textů, které lze opakovaně vkládat do kalkulací. Vhodné např pro „reklamační podmínky“, „poznámky k termínům dodání“ ...