Kalkulace

Agenda Kalkulace slouží k tvorbě a evidenci cenových nabídek.

Práce s agendou Kalkulace

Po otevření agendy Kalkulace vidíme zobrazení, které se skládá ze dvou částí - levý pomocný panel a hlavní - centrální stránka agendy Kalkulace.

V záhlaví modulu je možno zobrazit kalkulace různých statusů.

V centrální části je zobrazen přehled kalkulací. Klikem na záhlaví můžeme kalkulace řadit (název, zakázka, zisk, ...)

Dvojklikem na řádek vybrané kalkulace nebo na ikonu šipky otevřeme detail kalkulace s editací hodnot.

Základní funkce

Záznamy v agendě Kalkulace jsou rozděleny v levém bočním panelu:

typ:

  • obchod
  • servis
  • výroba

zodpovědná osoba

priorita:

  • nízká
  • střední
  • vysoká
  • naléhavé
  • kritické

Nová kalkulace

Klikem na tlačítko „přidat“ a výběrem typu se otevře formulář se záložkou Obecné a Doručení.

Obecné

  • název - název kalkulace
  • typ - typ kalkulace (obchod, servis, výroba). Možno v nastavení vytvořit nové typy kalkulací.
  • status - typ statusu (rozpracovaná, odeslaná, schválená, zrušená). Možno v nastavení vytvořit nové statusy kalkulací.
  • zákazník - okno s našeptávačem nebo ikona pro výběr z adresáře
  • zodpovědná osoba - zodpovědná osoba (zákazník)
  • způsob platby -  (bankovní převod, hotově, dobírka, platební karta)
  • zadání -prostor pro text
  • datum realizace - požadovaný datum realizace
  • šance realizace
  • naše šance
  • konkurence - výběr konkurence z našeptávače
  • cena celkem - celková cena kalkulace
  • projekt - vazba na projekt
  • zodpovědná osoba - osoba zodpovědná za kalkulaci
  • obchodník
  • priorita
  • měna
  • kurz - automaticky doplněn nebo v obecném nastavení lze nastavit svoje pevné kurzy
  • platnost od - do - platnost kalkulace
  • varianta dokladu - (s DPH, bez DPH, přenesená daňová povinnost)
  • jazyk

Doručení - definuje způsob a adresu doručení. Vyplní se automaticky po zadání zákazníka v záložce obecné, adresa doručení lze měnit.

  • způsob doručení - výběr způsobu doručení (osobní odběr, Česká pošta, DPD ...)
  • adresa - výběr pobočky/adresy pro doručení
  • mobil, adresát, ulice, č.p. PSČ, město, stát - vyplní se automaticky po zadání pobočky/adresy
  • v případě zadání vlastní dopravy a vlastní adresy vybereme adresáta z Kontaktů nebo doplníme ručně

Ve spodní liště se nachází ikona pro nahrání souboru a ikona pro poznámky.

Detail kalkulace

Centrální část

V záhlaví pod černou lištou se nachází název kalkulace s pořadovým číslem (např. #1 testovací kalkulace).

Pod názvem jsou základní údaje, které jsme zadali. Zpětně můžeme editovat klikem na vrchní tlačítko „upravit“ v pravém horním rohu.

Pod základními údaji je zobrazen náhled dokumentu se všemi náležitostmi, které jsme zadali do kalkulace. Zpětně dokument můžeme editovat klikem na spodní tlačítko „upravit položky“ v pravém horním rohu.

Ve spodní části stránky se nachází lišta s ikonami:

  • koš - smazání dokumentu
  • listy - duplikace dokumentu
  • oko - zobrazení dokumentu v náhledu
  • soubor - stažení dokumentu
  • tiskárna - tisk dokumentu
  • tlačítko objednat - vytvoří z kalkulace objednávku na základě kalkulace
  • tlačítko odeslat - odešle kalkulaci zákazníkovi na zadaný email

Levý boční panel

V tomto panelu jsou zobrazeny všechny agendy, které jsou s dokumentem spjaty a je možné na ně klikem přejít.

Pravý boční panel

V tomto panelu jsou zobrazeny všechny obecné informace (autor, zdroj, vytvořeno, změněno, verze).

Nastavení

Nastavení se provádí v menu nastavení (ikona ozubených kol) vlevo dole. Vybereme z možnosti Možnosti, Statusy, Typy, Přirážka.

Možnosti

  • Statusy - automatické změny statusů při odeslání, expiraci...
  • Pošta - nastavení e-mailů a názvu předmětu kalkulace
  • Ostatní - filtry pracovníků, platnosti
  • Objednávka - status objednávky při vytvoření, typ, jednotky
  • Tisk
  • Online schválení - ve kterém statusu lze kalkulace schválit

Statusy - definice statusů používaných v agendě kalkulace

Typy - typy kalkulací

Přirážka - přirážka nákupu v %