Projekty

Po otevření agendy Projekty je zobrazen přehled nových projektů. V záhlaví modulu je možno zobrazit projekty různých statusů (Nový, V provozu, Ukončeno atd.).

V centrální části je zobrazen přehled projektů, které je možno řadit klikem na záhlaví dle data vytvoření, názvu, typu aj.

Klikem na řádek projektu nebo na ikonu šipky otevřeme detail projektu s editací hodnot.

Záznamy v agendě Projekty jsou rozděleny v levém bočním panelu na:

• typ
• zodpovědné osoby

Pro vyhledávání využijeme lištu v horní části nad seznamem projektů. Popřípadě ve vyhledávači využijeme možnost „filtrovat záznamy“, který nabízí tyto možnosti filtrování: 

• Autor
• Datum vytvoření
• Datum změny
• Viditelnost

Klikem na tlačítko „přidat“ se zobrazí nejprve nabídka s výběrem typu projektu. Po výběru konkrétního typu projektu se otevře formulář se záložkou Obecné.

Obecné 

• název - název projektu, povinná položka
• typ - typ projektu
• status - status projektu
• popis - popis projektu 
• zákazník - pomocí našeptávače přidáme zákazníka z adresáře
• kontaktní osoba - vyplní se automaticky po zadání zákazníka
• zodpovědná osoba - zodpovědná osoba za projekt
• od - do - zadání časového období
• poznámka -  poznámka k projektu

Nastavení se provádí v menu nastavení (ikona ozubených kol) vlevo dole. Po kliku na ozubené kolo se zobrazí nastavení Typu projektu. V levém panelu je možnost z výběru sekce Typy, Statusy, Parametry.

Typy

definice typů projektů

Statusy

definice statusů používaných v agendě Projekty

Parametry

přidání záložky parametry do formuláře projektu