vybrané položky jsou pro daného odběratele povoleny;
pokud není vybráno nic, systém povolí automaticky všechny
výběrem „profilu“ se použijí položky definované v profilu, viz dále nastavení
Katalog – nastavení individuální ceny pro položky katalogu
Kalkulace – nastavení parametrů pro tvorbu kalkulací
Parametry
Ve spodní části se nachází lišta s těmito ikonami:
Po zadání všech požadovaných položek uložíme kontakt tlačítkem „uložit“.
Každý kontakt může obsahovat neomezený počet kontaktních osob.
Editace a přehled adres je v položce „Kontaktní osoby“ v menu „Kontakty“.
Klikem na tlačítko „přidat“ se zobrazí nejprve nabídka s výběrem skupiny kontaktu. Následně se otevře formulář se záložkou Obecné.
Obecné
Parametry lze přidávat v nastavení agendy Adresář
Ve spodní liště je ikona „poznámky“ pro přidání textové poznámky
Každý kontakt může obsahovat neomezený počet adres (sídlo, pobočka, dodací adresa).
Editace a přehled adres je v položce „Adresy“ v menu „Kontakty“.
Klikem na tlačítko „přidat“ se zobrazí nejprve nabídka s výběrem typu adresy. Následně se otevře formulář se záložkou Obecné.
Obecné
Používá se pro základní členění kontaktů například na:
Nastavení skupiny lze měnit při editaci kontaktu.
Jednotlivé skupiny, jejich názvy, počet, pořadí lze měnit v nastavení agendy Adresář.
Slouží pro členění kontaktních osob a současně nastavuje práva přístupu k jednotlivým agendám pro webové stránky a aplikace.
Nastavení skupiny lze měnit při editaci kontaktní osoby.
Jednotlivé skupiny, jejich názvy, počet, pořadí lze měnit v nastavení agendy Adresář / Kontaktní osoby.
Editace skupiny kontaktní osoby obsahuje přehled agend a nastavení:
Každý kontakt a kontaktní osoba může nabývat různých stavů (statusů).
Jednotlivé statusy, jejich názvy, počet, pořadí lze měnit v nastavení agendy Adresář (ikona vlevo dole).
Statusy pro kontakt a kontaktní osoby jsou rozděleny do 2 záložek.
Akce při přiřazení do stausu:
Jazykové záložky obsahují údaje pro zasílané e-maily:
Text e-mailu může obsahovat html značky a proměnné:
Profily adresáře slouží pro nastavení povolených způsobů dopravy, platby a obchodních podmínek pro kontakty. Takto definovaný profil lze vybrat při editaci kontaktu. Změna definice profilu se ihned po uložení profilu projeví na kontaktu, kde je profil použitý.
Nastavení se provádí v menu nastavení (ikona ozubených kol) vlevo dole.
Kontaktní osoba podporuje funkci „schválení“, která má využití pro přístup k webové stránce (přihlášení na e-shopu apod.).
Nová kontaktní osoba, které je přidána v administraci uživatelem administrace nebo vznikne registrací na webu, není schválená.
Schválení se provádí:
Po schválení se na kontakt zapíše čas a způsob schválení (zobrazeno v pravém panelu detailu kontaktní osoby).
V nastavení webové stránky v sekce „uživatel“ lze nastavit podmínku schválení kontaktní osoby pro přihlášení.
Kontaktní osoba může mít přidělené heslo pro nákup na e-shopu.
Heslo získáme editací „kontaktní osoby“ a vlevém dolním ruku klikem na tlačítko „reset hesla “ se vygeneruje adresa, která se pošle klientovi na e-mail.
Na této adrese si klient nastaví své heslo.