Zakázky

Po otevření agendy Zakázky je zobrazen přehled všech zakázek. V záhlaví modulu je možno zobrazit zakázky různých statusů.

V centrální části je zobrazen přehled zakázek. Klikem na záhlaví můžeme zakázky řadit (název, zákazník, k fakturaci, ...).

Dvojklikem na řádek zakázky nebo na ikonu šipky otevřeme detail zakázky s editací hodnot.

Záznamy v agendě Zakázky jsou rozděleny v levém bočním panelu:

• typ - (obchod, servis, výroba)
• zodpovědné osoby
• tým
• štítky

Klikem na tlačítko „+ přidat“ se zobrazí nejprve nabídka s výběrem typu zakázky. Po výběru konkrétního typu zakázky se otevře formulář se záložkou obené, termín realizace a milníky.

obecné

• název - povinné pole s názvem zakázky
• typ - povinné pole s typem zakázky
• status - vybereme v jakém stavu zakázka je
• popis - textové pole pro popis zakázky
• zákazník - povinné pole s našeptávačem zákazníka
• kontaktní osoba - vyplní se automaticky po zadání zákazníka
• datum realizace
• šance realizace
• naše šance
• konkurence
• servis - vazba na sevis
• odhad ceny
• projekt - vazba na projekt
• objednávky přijaté - vazba na objednávky přijaté
• kalkulace - vazba na kalkulace
• zodpovědná osoba - osoba zodpovědná za zakázku
• pracovníci - pracovníci podílející se na zakázce
• obchodník
• měna
• prostředky - vazba na prostředky

Ve spodní části se nachází lišta s ikonami:

• Klíč - datum dokončení zakázky
• Poznámka

termín realizace

lze přidat pracovníka, který má na zakázce pracovat.

milníky

lze přidat událost v průběhu zakázky.

Zakázka má přednastavené tyto statusy:

• rozpracovaná - každá nová zakázka má při uložení status „rozpracovaná“
• ve výrobě - zakázka, která je rozpracovaná
• k fakturaci - zakázka, která je připravená k fakturaci
• hotová - zakázka, která byla vyfakturovaná
• zrušená - zakázka, která se zrušila

Jednotlivé statusy, jejich názvy, počet, pořadí lze měnit v nastavení agendy Zakázka viz níže (ikona vlevo dole).

Centrální část

V záhlaví pod černou lištou se nachází název zakázky s pořadovým číslem (např. #1 testovací zakázka).

Pod názvem jsou základní údaje, které jsme zadali. Zpětně můžeme editovat klikem na vrchní tlačítko „upravit“ v pravém horním rohu.

Pod základními údaji jsou zobrazeny Poznámky, Statistiky, Termíny realizace a Milníky zakázky.

Centrální část obsahuje detaily o zakázce, viz popsáno výše.

Levý boční panel - v tomto panelu jsou zobrazeny všechny agendy, které jsou s dokumentem spjaté a je možné na ně klikem přejít.

• Požadavky
• Schůzky
• Protokoly
• Práce
• Soubory
• Wiki
• Kalkulace
• Objednávky přijaté
• Doklady vydané
• Automat vydaných dokladů
• Výdejky
• Objednávky vydané
• Doklady přijaté
• Náklady

Pravý boční panel - v tomto panelu jsou zobrazeny obecné informace, rychlý náhled dokladů vydaných a výkon zakázky.

• Projekt - vazba na projekt
• Kalkulace - kalkulace vázané na zakázku
• Objednávky přijaté - objednávky přijaté vázané na zakázku
• Doklady vydané - vystavené doklady
• Výkon zakázky - práce, náklady, zisk
• Obchod - obchodník, termíny, šance realizace...
• Informace - informace o zakázce

Nastavení se provádí v menu nastavení (ikona ozubených kol) vlevo dole. V levém bočním panelu vybereme z možnosti Možnosti, Statusy, Typy.

Možnosti

• Pošta - slouží k nastavení propojení emailu a agendy zakázek
• Filtrování - filtr našeptávače (omezuje filtrování v jiných agendách vazbou na zakázku), filtr pracovníků (omezuje pracovníky v agendě Zakázky) 
• Milníky - nastavení statusu, který se zobrazí když zakázka bude dokončená
• Výpočet výkonu zakázky - nastavení položek, které chceme zahrnout do výpočtu výkonu každé zakázky

Statusy - definice statusů používaných v agendě Zakázky

Typy - typy zakázek

• zkontrolovat objednávky přijaté (objednávka má status vyřízená)
• na detailu objednávky přejdeme do agendy Doklady vydané a klikneme na „přidat fakturu“
• vyplníme všechny náležitosti potřebné k fakturaci a uložíme
• po kontrole dokladu v pravém dolním rohu klikneme na „vytvořit doklad“. V tuto chvíli má doklad číslo, variabilní symbol...
• po vytvoření dokladu klikneme na „odeslat“ a odešleme vystavenou fakturu zákazníkovi
• přejdeme do detailu požadované zakázky a v pravém panelu zkontrolujeme, zda je plně vyfakturovaná
• změníme status zakázky na „hotovo“